2024年11月29日至12月1日,由大成家族办公室业务中心主办、大成南京办公室协办的“大成家族(企业)与财富价值管理服务生态研讨会暨大成家族办公室年会”“大成家族办公室发展计划领航研修班(第3期)”系列活动在南京举行。来自大成23个办公室的逾70名同仁参与本次活动。

本次活动围绕品牌强化与场景优化、能力提升与系统养成、市场发展与生态融入等方向展开,旨在通过短时间、高强度的交流研讨,开拓律师视野、创新律师思维、提升专业能力,并探索形成合作、共享、共赢的家办服务体系,提升家族办公室及财富管理律师的落地能力。研讨会由大成合伙人曹娅琦律师主持。大成南京办公室主任沈永明、大成家族办公室业务中心牵头人张钧分别致辞。大成家族办公室业务中心秘书长张晓初律师代表业务中心回顾总结2024年工作,各区域中心代表就设立、业务开展及未来规划进行分享。

主题发言与圆桌对话环节,张钧律师围绕“2024家族财富管理市场热点及2025年市场趋势暨服务生态系统重构下的市场发展深度演化”进行分享;芈永梅律师以“如何开展法律与金融机构的深度合作,以人寿保险第二投保人产品的研发为例”作交流。两场圆桌分别聚焦“财富管理律师专业与市场能力跃升之路”“财富管理区域服务市场突破与成长之道”,多位来自不同办公室的律师结合执业经历、区域市场特点,围绕团队组建、法律服务差异化与定制化、服务场景及市场竞争力提升分享经验。张钧律师在总结中提出,要整合大成整体服务能力、提升大成家族办公室品牌价值,共创服务生态。

同期举行的领航研修班(第3期)为期2天,邀请财富管理领域头部机构专家,围绕境内规划、境内工具、实战研讨、跨境合规、争议解决五个模块授课。课程涉及境内家族信托“三分类”时代的复杂资产交付与家企治理、非上市公司股权信托实践、家族财富管理中的保险定位与实践、上市公司股东股份管理政策及大类资产配置、新加坡家族办公室整体解决方案实务结构、趋利性执法下民企危机化解、ODI与FDI跨境实务监管、家族企业全球税务合规风险管理与规划实践、财富管理视角下非诉/诉讼工具与服务场景创新、家族(企业)危机的立体化解之道与律师实务等内容。

通过全程参与和深入交流,大成同仁对家族(企业)与财富价值管理市场的变化有了更直接的观察。当前客户需求正从单一法律事项向综合化、系统化、跨区域乃至跨境的服务需求延伸,家族信托、保险、股权、税务合规、家企治理、危机化解与争议解决等议题交织,既考验律师的专业深度,也考验服务机构整合资源、协同作业和落地执行的能力。与此同时,专业能力与市场能力并重、区域服务因地制宜、法律与金融机构深度合作,正在成为行业交流中反复出现的共识。

基于本次参会交流,大成家族办公室业务中心后续将围绕以下方向持续优化:一是继续强化家族办公室服务生态建设,推动品牌强化与场景优化,提升多场景、多层次服务能力;二是依托领航研修班等机制,持续推进能力提升与系统养成,帮助律师在境内规划、境内工具、跨境合规、争议解决等模块形成更完整的知识结构和实务能力;三是深化与金融机构、信托、保险、券商、税务等专业机构的交流合作,借鉴行业实践,完善家族(企业)整体解决方案;四是加强区域中心之间的协同联动,发挥各区域市场经验,探索多元合作机制与作业模式,形成合作、共享、共赢的家办服务体系;五是坚持从家族立场出发,提升服务品质与交付能力,增强大成家族办公室服务品牌的影响力。

对客户而言,这些优化动作的意义在于,面对家企治理、财富传承、跨境合规、争议化解等复杂需求时,能够获得更系统、更协同、更贴近实际场景的专业支持。大成家族办公室业务中心将以发展为市场布局完整、业务创新前沿、专业研究深入、服务品质优化、生态影响深刻的家族办公室服务品牌为目标,努力实现律师价值、机构价值与客户价值的多元平衡发展。

未来,大成家族办公室业务中心将继续携手大成同仁,发挥大成全球服务网络的张力,凝聚区域力量的韧力,进一步提升家族办公室服务品牌影响力,与客户和产业伙伴共同探索家族(企业)与财富价值管理的长期发展之道。