近日,中国中小商业企业协会批准发布《家族办公室架构师职业技能等级》(T/CASMES 1598—2024)团体标准(以下简称《标准》),并在全国团体标准信息平台上供查阅。根据公开信息,《标准》主要包括工作要求与目标、职业准则、等级划分与从业要求、职业技能要求等内容。作为家族办公室首个全国性团体标准,《标准》的发布被视为推动家族办公室行业健康和可持续发展的重要举措。
从行业背景看,家族办公室作为管理和传承家族财富的重要平台,正越来越受到高净值个人和家庭的关注。与此同时,当前中国家族办公室行业尚处于初步阶段,面临专业人才短缺和机构利益协调等挑战。因此,建立行业标准,发展具有中国特色的家族办公室体系,培养专业人才变得尤为关键。《标准》的出台,为行业在人才职业准则、能力等级和职业技能等方面提供了参考框架,也对从业机构和专业人士提出了更加清晰的规范化导向。
在《标准》制定过程中,大成杭州办公室魏小军律师团队凭借在家族办公室及财富管理领域的深厚专业积累和影响力,以及在标准制定方面的丰富经验,魏小军、朱云红律师作为主要起草人受邀参与了《标准》的制定。对团队而言,参与此次团体标准制定,既是对既有专业实践和研究积累的一次系统梳理,也是在家族办公室与财富管理服务领域持续对接行业规范、回应行业需求的具体落地。
围绕《标准》提出的工作要求与目标、职业准则、等级划分与从业要求、职业技能要求等内容,团队将进一步加深对家族办公室人才培养、服务规范和职业能力框架的理解,并在后续专业服务与研究中持续吸收标准所体现的行业导向。团队将立足财富管理领域的专业服务能力和深入研究,关注家族办公室业务中的实际需求与合规要求,持续提升专业服务的规范性和针对性,以更扎实的研究和更贴合行业趋势的服务,回应客户在家族财富管理与传承中的专业需求。
在客户价值层面,随着《标准》的发布和查阅,家族办公室相关服务的专业人才标准、职业准则和职业技能要求有了更明确的行业参照。团队将以此为契机,继续在家族办公室及财富管理领域深耕,帮助客户在理解行业规范、衔接专业服务资源、推动家族财富有序管理与传承等方面获得更贴合行业发展趋势的专业支持。
未来,魏小军律师团队将继续利用其在财富管理领域的专业服务能力和深入研究,为行业贡献更多的专业价值,并与行业各方共同推动家族办公室行业的健康和可持续发展。
