2024年7月17日,中关村天使百人会财富管理专题会在大成北京总所成功举办。本次会议由中关村天使百人会与大成公司与并购重组专业委员会、大成金融专业委员会财富管理法律研究中心联合主办。大成高级合伙人李雨龙律师、北京中创鸿星创业投资基金管理有限公司董事长万松共同主持。大成高级合伙人黄利军律师,老鹰基金创始合伙人、中国长远控股董事局主席刘小鹰先生,天使百人会创始理事长、健坤慈善基金会理事长乔迁先生受邀授课。

会议围绕新法税时代下的家族财富管理与传承展开。黄利军律师以“2024新财富管理时代下,二代传承案例分享”为主题,从婚姻经济学角度分析财富规划策略对家企财富长远繁荣的影响,提示企业家重新审视婚前、婚后股权规划,避免财产混同;在家族财富传承方面,家族企业治理与规划需要同步安排,家族信托作为顶层规划架构,其法理与实践应用值得深入理解。结合团队亲办案例,他分析了创一代在财富传承中的路径障碍,并以宗庆后家族企业娃哈哈集团的传承问题及解决策略为例,指出传承过程中需应对传统与现代的冲突,解决股权继承法律争议,特别是股东身份资格继承问题。家族信托尤其是股权信托,作为家族企业治理和传承的顶层设计,可为家族成员提供隐私保护、正向激励、确定传承、家族治理等多重保障。

刘小鹰先生结合个人创业历程和家族创业故事,回顾商海实践,剖析高科技、高质量、高成长创业案例。乔迁先生从物质财富、社会财富、文化财富、人力财富等维度,探讨慈善基金在家族企业财富传承中的独特角色,并强调家风建设在家族长久繁荣中的核心地位。与会企业家在交流中进一步认识到,财富传承不仅是资产安排,更涉及家族治理、文化传承与社会价值协同。

从大成专业服务视角看,本次专题会呈现出高客家族财富管理需求的新变化:一是传承议题已从单一资产配置走向法税、股权、治理、慈善、家风等多维协同;二是家族信托、股权信托等工具应用,需要扎实的法理研究、案例积累和跨专业配合;三是二代传承中的股权安排、婚姻财产边界、股东资格继承等问题,需要更早规划、更系统设计。这些行业痛点与共识,为大成后续专业能力建设提供了重要参考。

基于会议交流,大成团队将进一步围绕家族财富管理与传承深化专业研究和实务沉淀,重点关注婚前婚后股权规划、家族企业治理、股权继承、家族信托、股权信托、慈善基金及家风建设等议题;持续强化公司与并购重组、金融、财富管理等专业领域的协同,提升复杂家企问题的综合服务能力;继续与中关村天使百人会及高客企业家朋友开展专题交流与案例研讨,在合规、审慎、尊重客户隐私的前提下,更准确地理解客户真实需求,优化服务方案与落地支持。大成也将把“隐私保护、正向激励、确定传承、家族治理”等价值导向融入相关法律服务实践,帮助客户在复杂法税环境下提前识别风险、合理安排传承架构,兼顾家族和谐、企业稳健与社会价值。

家族财富长青,需要专业陪伴与长期主义。大成将继续与行业伙伴携手,共同为家族财富管理、企业蓬勃发展和产业健康升级贡献智慧与力量。