3月23日,大成金融专业委员会与金融行业委员会携手北京大成(青岛)律师事务所,在青岛举办“2024财富管理市场的转型与机遇”高端研讨会。本次研讨会由大成北京总所黄利军律师牵头。会议期间,大成青岛办公室与太平1929家族办公室签约“属地权益服务中心”,“青岛财富管理研究中心”正式成立并揭牌。

大成北京总所高级合伙人黄利军、合伙人汤健翔、律师张慧敏,大成青岛办公室高级合伙人牛红岩,大成金融黄埔导师助理谭啸,德勤青岛分所税务及商务咨询部门经理于丛林参加本次会议并作主题演讲。围绕财富管理市场转型与机遇,与会嘉宾分别就2024两会解读及新变革时代下企业、家业财富规划新策略,外汇合规审查与跨境债务追索,保险金信托功能解析与应用创新,财富管理中的资产分类与金融工具运用,宏观经济与资产配置,税务稽查焦点与个人所得税规划等议题展开分享。

从会议交流情况看,当前财富管理领域呈现出几个值得关注的方向:一是新《公司法》对公司治理、股东权益保护等提出更高要求,高净值个人和家族企业需要更加重视法律合规,并关注资产重组与财富规划中的新安排;二是外汇监管、跨境争议解决、跨境资产调查与境外判决承认执行等事项,对财富管理中的合规审查和争议应对能力提出更高要求;三是保险金信托、股权信托、家庭服务信托等工具在家族企业财富保障与传承中的应用持续受到关注,相关法律关系、司法实践与受托人义务仍需深入研究;四是税务政策变化、税务稽查动态以及个人所得税规划,已成为高净值人士和家族企业财富管理的重要考量;五是面对通胀、利率、经济结构转型等外部环境变化,证券、基金、银行、保险、信托及第三方财富管理服务等多元配置场景需要更加审慎、综合地评估。

作为本次研讨会的参与方,大成青岛办公室在交流中进一步梳理了财富管理客户在法律合规、家族传承、跨境事务、税务安排和金融工具协同方面的实际需求。与会律师的分享表明,财富管理已不再是单一法律问题的处理,而是需要法律、税务、金融、信托、保险等多专业协同,围绕客户家庭与企业双重维度,提供更具体系性和落地性的支持。此次大成青岛办公室与太平1929家族办公室签约“属地权益服务中心”,以及“青岛财富管理研究中心”的成立,正是大成在财富管理领域深化专业协同、加强区域服务能力建设的重要进展。

结合本次会议形成的专业共识,大成青岛办公室后续将依托“青岛财富管理研究中心”和“属地权益服务中心”,持续开展财富管理相关法律研究、案例研讨与专业交流,重点关注新《公司法》实施背景下的企业治理与家族财富规划、保险金信托与股权信托等工具的法律应用、跨境合规与争议解决、税务合规与风险识别等方向。在服务层面,大成青岛办公室将强化内部专业协同和实务经验沉淀,推动财富管理法律服务从单点咨询向综合方案设计、风险识别、合规审查、争议应对和传承安排等环节延伸,更好衔接客户在家族企业治理、资产保护、跨境事务和财富传承中的多元需求。在业务布局层面,大成青岛办公室将以此次研讨会和平台建设为契机,加强与金融、税务等专业机构的交流合作,提升财富管理领域的专业服务能力和区域协同效率。

对于客户而言,财富管理市场转型带来的不只是挑战,也意味着更规范、更专业、更注重长期安排的服务需求。大成青岛办公室将坚持以合规为基础、以客户需求为导向,把研讨会中的专业观点和实务经验转化为可理解、可执行的法律服务思路,帮助高净值人士和家族企业在法律框架内做好企业治理、财富保障与传承规划,提升面对跨境、税务、信托、保险等复杂事项时的合规意识与风险应对能力。

未来,大成律师事务所将继续深耕财富管理及相关法律服务领域,依托专业平台与跨区域协同机制,推动法律研究与业务实践相互促进,与行业机构、专业伙伴和客户共同应对市场变化,为财富管理行业的规范、稳健和可持续发展贡献专业力量。