3月16日，大成金融行业委员会和交通银行、太平人寿主办的高端客户财富分享会在大成北京总所圆满举办。本次活动以“财富永续 家业长青”为主题，聚焦高净值客户在财富管理与家族传承方面的法律金融需求。交通银行、太平人寿各位领导携手高净值客户莅临会场。交通银行相关领导在开场致辞中表示，社会发展存在不确定因素，信托层面的法律意识在生活中尤为重要，并希望以系列财富分享会搭建开放、互动、富有洞察力的沟通平台，使参与者从中汲取财富管理经验、拓宽视野、启迪思维。
讲座环节，大成顾问王旭担任主讲人，围绕“2024新形势下企业家境内外财富风险与应对：税务、跨境与传承”展开分享。讲座从新形势下税务及监管规则变化、如何应对即将到来的传承热潮、资金出入境风险与合规架构、新时期财富规划整体方案以及如何把握财富管理的法律税务红利期五个层面切入，结合税改变化阐述税务合规与提早优化的必要性，梳理婚姻、继承、资产、代持等风险，解读传承热潮到来之际建立家族资产“安全港”、落袋为安的重要意义；针对有跨境投资置业需求的客户，系统提供合规方案和架构搭建思路，并建议企业家根据自身情况量身定制财富规划策略。太平人寿殷新建先生随后发表“变局中开新局，危机中有先机”主题演讲，提出以“央企情怀、客户至上、创新引领、价值导向”的战略要求，开启高质量发展新篇章，与客户“共担风险，共享太平”。活动临近尾声，大成北京总所金融行业组精心准备法律咨询服务环节，专为企业家友人提供一对一家企财富规划咨询，助力企业家应对新形势下的财富风险，实现财富妥善保护、有序治理和稳健增值。
从本次分享会的交流与咨询情况看，高净值客户和企业家在税务监管规则变化、家族传承安排、资金出入境合规、婚姻继承与资产代持、跨境投资置业等方面存在现实关切，对提早优化、合规架构搭建、量身定制财富规划方案以及把握法律税务红利期具有较强需求。这些来自一线的真实问题，也为大成进一步深化专业研究和服务供给提供了重要参考。
围绕上述需求与共识，大成将继续坚持专业化建设，进一步提升专业能力。一方面，持续围绕企业治理、信托、税务及财富管理等方向加强专业积累，把客户关注的税务合规、跨境合规架构、传承规划、婚姻继承资产安排、代持风险等问题作为专业研究和客户沟通的重点；另一方面，延续本次活动中一对一咨询等精准服务方式，优化法律咨询服务环节，提升对高净值客户长期、多元需求的响应能力。同时，依托金融行业委员会和北京总所金融行业组的专业参与，大成将进一步加强法律与金融领域专业见解的整合，以更贴合新形势下客户实际需求的服务方式，助力客户在财富管理道路上行稳致远。
本次高端客户财富分享会拉近了交通银行、太平人寿与大成金融行业委员会之间的距离，也为大成未来在企业治理、信托、税务及财富管理等领域精准回应高净值客户长期、多元需求奠定了更为坚实的基础。未来，大成将继续坚持专业化建设，进一步提升专业能力，为客户提供高水平法律服务，与各方共同助力客户实现财富的妥善保护、有序治理和稳健增值。