11月10日,北京大成(长春)律师事务所、大成家族办公室行业组、大成家族办公室(长春)中心联合举办“当下家族(企业)财富管理的关键场景与实务热点——构建长春财富管理强生态”研讨会。大成长春办公室主任王哲律师代表举办方致欢迎辞。
本次研讨会聚焦家族(企业)财富管理的关键场景、实务热点与生态协同。主题发言环节,大成家族办公室行业组负责人、高级合伙人张钧律师以《当下财富管理的关键场景与最新实践》为题,提出底线安全、全面合规、价值平衡、持续发展、系统传承是当下家族财富管理的五个基础场景,并围绕这些场景分享了财富管理趋势与热点。大成长春办公室张超律师以《股权信托多场景应用与案例解构》为题,结合多个境内案例,解析了境内非上市企业及上市企业股权/股票类家族信托的多应用场景与实操要点。大成广州办公室合伙人张晓初律师对新加坡全球商业投资者计划(GIP)、新加坡家族办公室项目最新政策、香港资本投资者入境计划及香港家族办公室政策进行了详细解读,并从高税负国家税务居民的切实诉求出发,以案例带入,讲解了美国税务居民与FGT解决方案以及加拿大税务居民与NRT解决方案。圆桌讨论环节,与会嘉宾结合财富家族及高净值人士当下的现实需求与财富管理服务实践经验,围绕财富管理整体解决方案的实战路径和趋势进行了充分交流与探讨。
从现场交流看,财富管理正在迈向以价值管理为核心的新阶段。财富家族及高净值人士的需求更加综合、复杂,涉及安全、合规、平衡、发展与传承等多个维度,单一服务视角难以充分回应其现实诉求,行业服务需要更强的生态协同、专业协同与实战落地能力。
作为联合举办方,大成家族办公室行业组及大成长春办公室在本次研讨中进一步体会到服务生态构建与融入的重要性。后续,大成家族办公室行业组将围绕底线安全、全面合规、价值平衡、持续发展、系统传承五个基础场景,持续完善家族(企业)财富管理服务框架;加强股权信托在非上市企业及上市企业中的多场景实务研究与应用能力;持续跟踪新加坡、香港、美国、加拿大等相关政策与税务身份规划动态,提升跨区域、跨法域协同服务能力;深化与银行、保险等生态参与方的交流互动,强化整体解决方案的实战导向;让生态能力更好响应家族诉求,让生态协同持续转化为家族价值。
这些思考与优化方向,最终指向客户价值。大成家族办公室行业组希望以更贴近现实需求的服务体系,帮助财富家族及高净值人士在复杂环境中更好实现底线安全、全面合规、价值平衡、持续发展和系统传承。未来,大成家族办公室行业组将继续关注服务生态的构建与融入,期待与生态各参与方共同建设兼具实战深度与协同价值的家族力共生平台,为行业赋能,与客户和产业伙伴共同成长。
