2023年11月2日上午，由大成金融专业委员会、大成家族办公室法律研究中心联合主办的“新变革时代下，财富管理市场面临的转型与思考主题论坛暨大成金融黄埔十三期培训班（财富管理与传承）课程”在北京顺利举行。论坛由大成家族办公室法律研究中心副主任张慧敏律师主持，大成金融专业委员会执行主任张伟律师致辞。张伟律师对参会人员表示欢迎，并指出财富管理行业的迅速发展，凸显了新时代财富管理律师的意义和重要性；本次金融委开设“财富管理与传承”专项授课实务培训班，旨在为大成全国财富管理律师业务持续赋能，搭建沟通、学习的平台。授牌仪式中，张伟律师和黄利军律师为王增武、刘鹏颁发大成金融黄埔十三期培训班（财富管理与传承）导师聘书。
论坛邀请中国社科院金融所银行研究室副主任、副研究员、国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任王增武先生，北京大学经济学博士、现任国投泰康信托家族信托事业部副总经理刘鹏先生，大成家族办公室法律研究中心主任黄利军律师作为主讲人，与参会人员进行深度分享和交流。王增武先生以“中国式家族办公室的转型与思考——近代历史案例视角”为主题，引用大量案例，从社会学、历史学、人文学、经济学等维度进行分析。刘鹏先生以“财富管理服务信托开展现状及发展方向”为题，分享财富管理服务信托开展现状及发展方向，并对监管新政业务影响进行分析。黄利军律师以《财富管理律师的转型与创新》为题进行主题培训，内容包含财富管理市场面临的转型、境内外家族办公室发展现状和趋势、财富管理律师服务模式及未来趋势展望；他指出，近年来财富管理成为高净值人群不断增长的法律服务需求，财富管理法律服务是婚姻家事等基础法律服务的深层拓展，在各类机构深入布局财富管理行业的背景下，财富管理律师面临更多挑战和机遇，并给予具体实践指导方向。
论坛下午场为内部培训，针对大成金融黄埔第十三期内部学员。张慧敏律师从“财富管理律师实务视角下的保险金信托”方向，讲述中国保险金信托市场发展的“这十年”，结合保险金信托模式（1.0、2.0、3.0）进行比较分析及功能解析，并从律师实务角度拆解保险金信托在婚姻财富保全、家族财富传承中的运用与创新。张录荣律师以“为超高净值企业家财富管理与家族传承综合法税服务实操案例解析——从财富管理到中国式家族治理”为主题，从财富管理与家族传承综合服务需求出发，结合相关案例进行剖析，并强调律师应提高服务站位和提升专业技能，从财富、传承、时间、工具、制度、认识六个维度帮助客户实现财富管理和家族传承，发挥律师价值。李秉华律师以“跨境财富布局之美国不动产购置产权架构与传承实务”为题，从宏观数据展示和真实案例分析入手，介绍美国不动产权属制度、中美无遗嘱继承规则差异、遗产税、继承税及美国遗产继承程序，并通过不同客户对控制权、传承成本、风险隔离、程序难易度等考量因素的侧重区分，帮助与会人员了解在美国不动产购置过程中可以运用的所有权架构选择以及部分简易可行的资产风险隔离和传承工具。
作为本次论坛及培训班的主办方，大成在会议交流中进一步捕捉到财富管理与传承领域的核心议题：财富管理市场正面临转型，中国式家族办公室、财富管理服务信托、保险金信托、综合法税服务、跨境财富布局等成为行业关注重点；财富管理律师需要从婚姻家事等基础法律服务向更深层、更综合的服务拓展，提高服务站位和专业技能。与会交流也形成重要共识：面对高净值人群不断增长的法律服务需求，律师应立足财富、传承、时间、工具、制度、认识等维度，提升综合服务能力，发挥专业价值。
基于本次论坛和培训形成的启发，大成金融专业委员会及大成家族办公室法律研究中心后续将依托大成金融黄埔系列培训机制，持续开展“财富管理与传承”专项授课实务培训，为大成全国财富管理律师业务赋能，搭建沟通、学习平台；在服务模式上，围绕财富管理律师的转型与创新，推动律师提升服务站位和专业能力，探索更贴合客户财富管理与家族传承需求的法律服务方式；在业务协同上，推动各办公室深入交流合作，将大成金融法律服务版图布局到全国，深入整个金融行业，共筑大成金融法律服务的航空母舰。大成金融黄埔系列培训班作为大成金融专委会为大成金融律师精心打造的培训课程，旨在提升大成金融律师专业素质与法律服务能力，推进大成金融业务的专业化建设，提升大成金融法律服务品牌影响力。
本次会议受到同业机构、同行及所内同事们的广泛参与和关注，上午场直播线上关注量达到万人次，同时也获得培训班学员的一致好评，为大成第十三期金融黄埔培训画上了圆满句号。感谢大成高级合伙人、大成家族办公室法律研究中心主任黄利军律师的全程组织和精心筹备。面向未来，大成将继续以客户需求为中心，以专业能力建设为根基，围绕财富管理与传承法律服务持续积累、持续交流、持续优化，为客户提供更加专业、稳健、贴合需求的法律服务，并伴随行业转型与创新不断提升服务价值。