2023年6月10日,由大成金融专业委员会主办的“圆志方行,恩深义重”“闻道于道口,行远于未来”【大成金融+】第一百零一十一站——北京站暨清华大学五道口金融学院与大成律师事务所闭门交流会圆满举办。大成金融委及大成律师事务所相关参会人员现场参与交流,会议围绕跨境财富管理、海外信托、法律税务信托一体化及产业、金融、法律跨界合作等议题展开。

会议由大成金融委主任王杰主持。清华大学五道口金融学院学生办副主任刘婧代表致辞,对本次会议圆满举办表示祝贺,并感谢大成金融委搭建交流互动平台。她表示,希望通过【大成金融+】系列活动促进清华大学五道口金融学院校友圆恩家庭及闻道行远家庭的“横纵向传承”,实现小而精群体的强强联合,同时提升与大成金融领域的化学融合。

参会人员包括清华大学五道口金融学院学生办副主任刘婧,大成金融委主任王杰、执行主任张伟、副秘书长王子龙,大成刑事专业委员会主任韩友谊,大成家族办公室法律研究中心执行主任王旭、秘书长李欣怡,以及清华大学五道口校友李耀龙、郭荣旺、李雨轩、杨千帆。清华大学五道口金融学院校友圆恩家庭及闻道行远家庭近40位成员及客户代表共同参与此次闭门交流会议。

在主题分享环节,大成家族办公室法律研究中心执行主任王旭律师以《跨境财富管理与海外信托》为题,立足高净值人士的跨境财富规划,提出“三步走策略”,并从境内资产整改、境外财富创造两个方面,分享境内外信托联动对企业主的重要意义及实施方案。会议期间,各位校友紧密围绕在校及工作情况、存在问题及未来期望开展经验分享与学习交流,积极探索创新方式方法,努力将专业化成果转化为未来在金融领域工作的生动实践。

从现场交流情况看,本次闭门会议重点聚焦三方面话题:一是探索【大成金融+】跨界合作新机遇,从跨区域、跨专业走向跨行业、跨区域、跨专业交流融合;二是探讨如何利用法律、税务、信托等知识一体化解决高净值人士的跨境财富管理需求,应对法律、税务及经营风险;三是探讨新常态下前沿金融及财富管理问题,发展【大成金融+】跨行业合作,共同探索“产业+金融+法律”合作机遇。

作为主办方和参会方,大成金融委从此次交流中获得的启发是,高净值人士及企业主的财富管理需求正日益呈现跨境化、综合化和协同化特征。单一专业视角往往难以完整覆盖法律、税务、信托、经营风险及家族传承等复合需求,客户更需要跨专业、跨区域、跨行业的资源协同与高效沟通。与此同时,产业、金融与法律之间的融合空间正在拓展,律师专业力量需要更深入理解产业与金融场景,才能在复杂需求中提升服务的贴合度与协同效率。

基于上述启发,大成金融委后续将依托【大成金融+】系列活动,继续遵循闭门邀请制度,以高效务实的形式促进跨行业、跨区域、跨专业的金融律师与客户之间迅速了解各方业务并充分交流沟通、促进合作。系列活动将继续与各专委会、各地办公室的活动安排紧密联合,为其赋能;在探索大成内部交流的基础上,进一步探索外界合作机遇。

在专业研究与能力建设方面,大成金融委将围绕跨境财富管理、海外信托、境内外信托联动、法律税务信托一体化等议题,持续推动跨专业交流与知识协同,促进专业化成果向金融领域实践转化。在服务与业务布局方面,将更加注重从客户真实需求出发,围绕高净值人士跨境财富规划、家族财富传承、法律税务及经营风险应对等场景,强化法律、税务、信托等专业视角的协同沟通,提升客户需求对接与综合交流效率。

对客户而言,这一系列交流与服务优化,有助于在复杂跨境财富管理议题中更清晰地理解境内外资产安排、信托工具联动及风险应对要点,更高效地连接法律、税务、信托等专业交流资源。大成金融委也将继续以开放、务实、合规的方式,推动金融律师与客户之间的深度交流,让专业交流更贴近产业实践和客户需求。

未来,大成金融委将继续以【大成金融+】系列活动为纽带,携手各专委会、各地办公室及合作伙伴,持续探索跨行业、跨区域、跨专业的融合路径,共同把握“产业+金融+法律”合作机遇,为客户创造更协同、更高效的专业交流与服务价值,为金融与财富管理领域的健康发展贡献力量。